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YY宣布完成10亿美元可转债发售 主要用于全球化业务扩张
时间:2019-08-24

  的发行,包括计划发行的8.5亿美元,以及授予最初债券购买人并已被全额认购的1.5亿美元的超额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期,票面

  YY称,该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS),初始转换价格为95.9美元,以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股计算,东方心经波色玄机网走进服装社团,转换溢价为35%。本次发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和服务全球用户。

  官方数据显示,YY欢聚时代于2005年4月成立,2012年11月21日在纳斯达克上市。旗下业务覆盖直播、资讯、教育、社交、游戏、金融等领域,核心产品包括YY 、虎牙直播、BIGO、Like、开心斗、Hago、YY交友、欢聚游戏等。其中,直播于2018年5月11日在美国纽交所正式上市,是集团内部孵化的首家上市公司。

  此次交易文件显示,YY欢聚时代还签署了一项提高转换股价交易合同(capped call spread),这项看涨选择权交易的上限价格为每ADS 127.87美元,溢价相当于2019年6月19日收盘价的80%,并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。

  对于本次交易,YY欢聚时代CFO(首席财务官)金秉表示:“对于本次可转债的发行,美国、亚洲和欧洲的投资机构都表现出了强烈的兴趣,在一周的发行期内完成超额发售。两批可转债的平均票面利率仅为1.0625%,也是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。另外,我们通过提高转换股价交易合同,进一步拉高转换溢价,最大程度减少对股东稀释,反映了管理层对未来股价的信心。”

  YY欢聚时代财务数据显示,其人民币现金储备较为丰富。截至2019年3月31日,YY欢聚时代拥有现金及存款为人民147.444亿元。对于本次可转债的发行,YY欢聚时代表示,主要是为了获得境外美元现金储备,支持以短视频为核心的全球化发展战略。

  2019年第一季度财报显示,YY欢聚时代第一季度总营收47.806亿元,同比增长47.1%,净利润31.204亿元,同比增长223.9%。在用户方面,YY全球移动端月活跃用户超4亿,其中超75%用户来自海外。

  其中,第一季度暴增的净利润很大程度是因为收购的海外直播平台BIGO估值飙升。2018年6月YY以2.72亿美元认购BIGO的D轮优先股,在D融资完成后,YY成为其最大股东。今年3月,YY欢聚时代宣布完成对BIGO的全资收购,交易时BIGO的整体估值为21.3亿美元。

  美国东部时间6月24日,YY欢聚时代收盘报70.55美元/股,较上一交易日涨幅为0.94%。

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